روبی، یک طراح اسباب‌بازی چینی‌آمریکایی اهل لس‌آنجلس، برای اولین بار برای کار به هنگ کنگ سفر می‌کند. او که خود را سرگردان می‌یابد، با جاش، یک مهاجر آمریکایی آشنا می‌شود که شهر را به او نشان می‌دهد.

در پکن سال ۱۹۱۳، سه زن سرسخت، تسائو وان شورشی با لباس مبدل، شیونگ هونگ در جستجوی جواهر و پای نیو وارث اپرا، وارد یک ماجراجویی جسورانه پر از توطئه و خیانت می‌شوند و هنجارهای اجتماعی را در میان آشفتگی‌های سیاسی و دنیای پرجنب‌وجوش اپرای پکن به چالش می‌کشند.